Vermögensanalysen

Vertrauen ist gut _ Kontrolle ist besser

Manchmal hilft es, eine zweite Meinung einzuholen, um Wesentliches zu erkennen. Wir helfen Ihnen die Übersicht über Ihr Vermögen zu bewahren und überprüfen die Einhaltung der mit Ihrer Bank vereinbarten Anlagerichtlinien.

Unsere Dienstleistungen

  • Erstellen konsolidierter Gesamtausweise Ihres Vermögens
  • Vergleich effektiv getätigte Anlagen durch die Bank mit vereinbarten Richtlinien
  • Unterstützung im Umgang mit Ihren Anlageberatern
  • Risikobeurteilung getätigte Anlagen
  • Kundenspezifische Auswertungen und Benchmarking